合同签署培训资料

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摘要:合同签署培训资料为了避免给客户和各位同事带来不必要的麻烦，对以往签约过程中出现的错误和纰漏，做一下总结，以规范合同签约流程。“双人面签制度”陪同签约人的职责：1、监督合同签署环节我司客户经理客观真实的给客户描述产品。2、核实客户本人与提供证件相符。3、客户签署完合同须对照证件原件（或者账户卡片）核对签署内容是否有误。4、对合同签署环节予以确认，与客户经理签订《合同签署确认单》，连同合同及相关资料复印件一同提交客服部。壱、自然人客户：1.提供资料：身份证（新版需双面复印，老版单面复印），银行卡或存折复印件，汇款凭条复印件均一式三份，客户须在复印件上签字。2.军人证（注意前面的中文需全部填写）、护照、港澳通行证、临时身份证均可作为有效证件购买信托产品。驾驶证、暂住证不可以。3.银行卡或存折复印件，须是客户收益账号的复印件（汇款账户与收益账户可以不是同一个账户，但必须为同一个人同一个证件开立的账户）如：外资银行没有银行卡，只有账号，提供银行开户时给客户开具的账户证明书。4.汇款凭条：网银汇款：网上银行页面上都会有打印的选项，汇款后打击打印，如果没有打印选项，客户可以联系银行咨询。柜台汇款：柜台汇款后银行盖过公章的回执。5.注意事项：（1）可以从不同的两个或多个账户汇款，但必须是本人同一个证件所开立的账户。（2）合同填写收益账户必须是本人的且账户开户证件与签合同所留证件一致。（3）汇款凭条上备注栏或汇款用途栏中需填写：XXX（客户姓名）认购中融XXX项目XX万（如果分两笔转来，每张凭条上都写明本次汇款的金额）。（4）汇款时注意收款账户名称：中融国际信托有限公司

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